Guren trata de atacar a Naruto dentro del Sanbi, pero, en su debilitado estado, es incapaz de hacerlo y se desmaya. Mientras tanto, Kakashi le dice a Sakura y a Ino que sanen a Yūkimaru mientras el, Shizune, Kiba, Sai, y Hinata buscan a Naruto. Naruto y Guren pronto encuentran una horda de mini-sanbi que tratan de atacarlos, pero ellos los eluden y comienzan a discutir sobre Yūkimaru. Mientras Yūkimaru despierta, Naruto llama a un montón de clones de sombra para buscar una salida al estomago de la bestia. En otro lugar, Kabuto da Marcas de Maldición a los hombres de Rinji.
Kira Izuru lucha con la fracion Abirama Redder, liberando este su zampakutou AGUILA ,Ayasegawa Yumichika continua la pelea contra la Fracción de Barragan, Charlotte Cuuhlhourne, donde los 2 pelean por una batalla de "belleza", Charlotte enojado libera su zampakutou REINA DE ROSAS, ocasionando la burla del shinigami, el arrancar contraataca dándole una paliza a cual decide terminarlo con su ataque Rosa Blanca, pero el shinigami libera Ruri-iro Kujaku, el nombre verdadero de la zampakutou de Yumichika, venciendo a Cuuhlhorune
Un misterioso grupo de Shinobis llamados Sora-nen-kun proveniente del País del Cielo, comienzan un ataque sorpresa a Konoha porque esta casi destruyó el País del Cielo durante la última guerra ninja, pero sobrevivió y ahora se levantan contra Konoha por venganza.
El grupo comienza a atacar Konoha, causando destrucción en la aldea. Los ninjas del país del cielo salen con sus dispositivos para planear por el aire y bombardean Konoha. Amaru viene a informar a Konoha que su Aldea había sido atacada y además que busca a su sensei, que esta actualmente en Konoha, debido a que este buscaba a un Doctor para ir con él a curar a los heridos de su Aldea.
Yūkimaru decae y el Sanbi ataca a Guren. Yūkimaru usa su poder para contener al Sanbi, pero agota su chakra y es incapaz de hacerlo. Guren deja su posición y protege Yūkimaru con un escudo de cristal. Naruto sale a buscar a Yūkimaru, pero termina luchando contra el Sanbi con Guren. A pesar de sus esfuerzos para derrotarlo, la bestia los domina, y luego procede a tragarlos. Mientras tanto, Kakashi, Shino, y Sai encuentran a Yūkimaru inconsciente y huyen con él, dejando frustrado a Kabuto.
Después de dos semanas de espera, llega nuestra dosis de One Piece que todos esperábamos. Más y más gente inesperada se une a la misión, rescatar a Ace va a ser realmente duro.
Ichigo logra llegar con Ulquiorra, el cuál se dispone a eliminar a Ichigo para proteger las Noches. Mientras tanto, en Karakura, Barragan toma el lugar de Aizen y manda a 4 de sus 6 fracciones a destruir los 4 pilares que resguardan a la ciudad de Karakura en la Sociedad de Almas y acabar con los tenientes que los protegen.
Un Tenryubito compra a Camie por una suma imposible de igualar. Luffy quiere ir a liberar a Camie,y Hachi al intentar detenerlo accidentalmente revela su identidad de tritón. El Tenryubito le dispara solo para jactarse de que atrapo un triton,lo cual enoja a Luffy,quien cegado por la ira,golpea al tenryubito sin pensarlo.
295."Limite de tiempo, comienza la subasta de personas"
Tras una gran busqueda los sombrero de paja llegan al grove 1 donde podrán ver la crueldad de la subasta de esclavos. Por otra parte la marina hace publica la ejecución del hermano de Luffy, Ace.
394."Al rescate de Camie, la oscura historia del archipiélago"
Camie ha sido raptada por unos cazarecompensas y Sanji llama a los Jinetes de los peces voladores, ahora conocidos como rosy live riders. ¿Como se las apañaran Luffy y compañia para encontrarla?
392."¡Los nuevos rivales se agrupan! Los once supernovas"
Se conocen las identidades de los once piratas con una recompensa mayor de 100 millones que atravesaron el Grand Line por las 6 diferentes rutas hasta encontrarse en un solo punto: "El Archipiélago Shabondy".En donde Luffy queda en segundo lugar dentro de la lista tras Eustass Kidd con un recompensa de 315 millones de berris,además de que Zoro se encuentra en esa lista.
390."Llegada a la entrada a la isla Gyojin, el archipiélago Shabondy"
Luffy y los demás difrutan de los Takoyaki de Hachi después de haber derrotado a Duval(siendo este sido transformado del rostro por las fuertes patadas de Sanji),y para llegar a la isla Gyojin tendrán que hacer una parada en el Archipiélago Shabondy,al desembarcar Hachi explica a Luffy y su banda que no lastimen por ninguna razón a los nobles mundiales ya que pudieran tener grandes consecuencias.
391."¡Tiranía! Tenryūbito, los gobernantes de Shabondy"
Luffy y su tripulación por fín llegan al Archipielago Shabondy, alli observan a un pirata pidiendo que le quiten un collar que, después de activarse, explota, Hachi les explica que es un esclavo, en ese momento aparecen Hombres Dragón del cielo y uno de ellos dispara al pirata tendido en el suelo. Hachin tambíen les explica que si atacan a esos hombres vendrá un almirante, como Aokiji o kizaru
387."¡La reunión predestinada! Salva al tritón encarcelado"
Hachi está encerrado en una jaula por los piratas de Duval. Luffy y su banda van a ayudarlo a cambio de que le digan como llegar a la isla de los tritones.
385."Llegando a la mitad de la Grand Line! La Red Line"
Kuma aparece en Mariejoa en una reunion con Garp (El abuelo de Luffy) y Sengoku, en donde se discute el porqué kuma no trajo ni la cabeza de Luffy, a la vez que bromean sobre la derrota de Moria. Después de pasar una gran tormenta, la tripulación finalmente llega al Red Line, la mitad del Grand Line. Luffy, Brook y Robin descienden en un submarino para buscar alguna entrada a la isla Gyojin, pero son atacados por un rey del mar. Una vez que salen a la superficie, Luffy derrota al monstruo y éste escupe a una sirena y una estrella de mar que puede hablar.
386."El que odia a la tripulación de los Sombrero de Paja. Entra Duval máscara de hierro"
Los Sombrero de Paja deciden ayudar a rescatar al amigo de Camie, que había sido secuestrado por Duval. Dicho amigo es, nada más y nada menos, que Hatchan, el tritón pulpo contra el que se enfrentó Zoro en la saga de Arlong Park.
384."La dura lucha de Brook. ¿El difícil camino para hacerse un verdadero Sombrero de Paja?"
Brook intenta ayudar a la tripulación es sus tareas habituales como agradecimiento por hacerle su nakama. En contra de lo previsto, se da cuenta que destroza todo lo que toca.
382."La amenaza Noro Noro. El regreso de Foxy el Zorro Plateado"
Saga de relleno donde aparece nuevamente Foxy el Zorro Plateado. Los Sombrero de Paja se encuentran descansando en Spyland, un centro vacacional que está en un barco casi tan grande como Thriller Bark.
381."¡Un nuevo compañero! Músico- El tarareante Brook"
Finalmente, Brook le pregunta a Luffy si todavía puede unirse a la tripulación, a lo que éste acepta. El Thousand Sunny zarpa de Thriller Bark, no sin antes llevarse todos los tesoros de la isla. Ahora, la tripulación sigue su rumbo hacia Isla Gyojin con la compañía de un nuevo nakama.
379."El pasado de Brook. Triste adiós a la tripulación alegre"
Luffy le dice a Brook que conocieron a Laboon y que éste seguía esperando a Brook. En ese momento comienza un flashback de su pasado con los Piratas Rumbar y de como conocieron a Laboon.
378."Promesa en un día de hace tiempo. La canción del pirata y una ballena diminuta"
Zoro se recupera lentamente, mientras Chopper se pregunta que fue lo que le pasó. Mientras todos celebran la derrota de Moria, Sanji consigue averiguar porque Zoro estaba tan herido. Brook empieza a tocar la canción "El Sake de Binks" y poco tiempo despues, Luffy le pregunta a Brook si se unirá a la tripulación o se quedará, a lo que este responde que debe buscar a Laboon para cumplir su promesa.
376. "¡Kuma posee las habilidades de la Nikyu Nikyu no Mi! El poder de repeler todo."
Kuma demuestra el poder de su fruta del diablo al dejar fuera de combate a Franky y herir a Zoro con una burbuja de aire extraña.Esta burbuja es aire que el repele con sus manos.Kuma explica que comió la fruta nikyu nikyu no mi y que por ello, puede repeler todo. A continuación, crea una burbuja de aire gigante y la encoge al tamaño de su mano.Éste les da dos opciones: entregar a Luffy o morir junto a él.Obviamente toda la tripulación se niega a lo que Kuma libera su bomba llamada "Ursus Shock".
377."El dolor de mis compañeros es mi dolor. Zoro preparado para morir"
Toda la tripulación recibe el impacto del "Ursus Shock" de Kuma, el cual los deja inconscientes. Cuando Kuma pretende coger a Luffy, Zoro aparece y usa su Shishi Sonson contra él, lo cual le crea un pequeño corte.Kuma resulta ser un cyborg construido por el Dr.Vegapunk. Al ver que no tiene posibilidad de ganar, Zoro le pide a Kuma que tome su vida en lugar de la de Luffy. Sanji aparece y también se ofrece a ello, pero Zoro lo noquea. Kuma decide no matar a Luffy y accede a la petición de Zoro. Kuma traspasa todo el dolor de Luffy a zoro, aclarando que si quiere tomar su lugar, deberá hacer lo mismo con el dolor de éste. Zoro recibe todo el daño que Luffy recibió en la lucha contra Oz, lo cual lo deja gravemente herido.
374."¡Los cuerpos desaparecen! ¡El sol de la mañana penetra a través de la isla pesadilla!"
Finalmente, Luffy derrota a Oz rompiéndole la columna vertebral con Giganto Bazooka.El amanecer se acerca, y Moria absorbe 1000 sombras (todas las de la isla) para vencer a Luffy. Luffy tiene que usar a la vez el Gear Second y el Gear Third para pelear, y derrota a Moria al grito de "¡Sombra, si quieres ser el Rey de los Piratas, vuelve conmigo!.
371."La tripulación del Sombrero de Paja aniquilada. La habilidad KageKage al completo"
Los Sombrero de Paja no pueden con la fuerza de Moria y Oz juntos. Algunos pierden su sombra, y todos son derrotados, mientras Luffy va a su encuentro.
370."Un plan secreto para dar la vuelta a las tornas. La creación de Nightmare Luffy"
Mientras Luffy busca a Moria por el bosque, se encuentra con varias personas.Éstas le confiesan haber estado viviendo en las sombras durante varios años, ya que Moria les había robado las sombras a todos, y se ofrecen a darle un aumento de poder a Luffy a cambio de que derrote a Moria. Luffy accede y entonces le implantan una sombra de un espadachín como prueba. Al ver que Luffy resiste esta sombra, le van implantando más sombras, hasta llegar a 100 de ellas, lo cual le provoca una transformación.
356."¿Usopp el más fuerte? Déjenme a mi lo Negativo"
La tripulación se separa por un golpe de Oz. Luffy, Chopper y Robin buscan a Moria, pero en su lugar encuentran al Dr.Hogback y los zombis de Sanji y Zoro, Luffy sigue adelante mientras Chopper se encarga de Hogback.Mientras tanto, Zoro, Sanji, Franky y Usopp se encuentran con Pellona, otra de las cuatro personas misteriosas de thiller bark. Ésta usa su habilidad "Negative Hollow", con la que vuelve negativa a la gente, pero no le afecta a Usopp, ya que él mismo se define como negativo por naturaleza.
337."¡Irrumpiendo en el mar del espíritu maligno! Un misterioso esqueleto surge entre la niebla"
Los sombrero de paja van a su nueva aventura en la próxima isla, cuando encuentran un barril en medio del mar. Cuando lo habren sale una vengala... Después de eso entran al mar de los fantasmas y encuentran un galeon con un extraño personaje a bordo.
324."¡Las recompensas se difunden! ¡Mientras en sus hogares están de fiesta el barco prosigue su viaje!"
Al fin con la reincorporación de Usopp y Robin y la incorporación de franky, al fin la tripulación esta completa.Mientras tanto las recompensas de todos se hacen conocidad alrededor de todo el mundo.
325."¡La habilidad más poderosa! La oscuridad de Barbanegra ataca a Ace"
Por otro lado, Ace finalmente encuentra a Barbanegra quien le dice que ira a matar a Luffy para cobrar su recompensa y también le ofrece unirse a su tripulación.obviamente este se niega y empiezan una pequeña confrontación.Barbanegra demuestra el poder de su fruta, el poder de la oscuridad, lo cual pone en aprietos a Ace.Después de un breve combate en donde se obserza la superiordad de Barbanegra, Este le pide nuevamente a Ace que se una a lo que este se niega de nuevo.El combate termina con un choque entre los poderes de ambos que divide a Isla banaro en fuego y oscuridad.
323."¡Partiendo de la Capital de Agua! La distinción del duelo del varonil Usopp"
Garp ha regresado a la isla, Luffy y su tripulación tienen que zarpar pero aun falta un miembro, si Usopp quiere volver debe tragarse su orgullo de hombre.Garp encuentra a luffy y le dice que tendrá que matarlo por órdenes de Sengoku.Cuando usopp llega grita un último perdón, lo suficiente para que luffy lo deje volver.
316."Shanks en marcha. Ceremonia para la era salvaje"
Toda la isla celebra la caída de enies lobby.Mientras tanto en algún lugar del nuevo mundo, shanks logre reunirse con Barbablanca a la vez que trae una cantimplora llena de sake.Este le recibe y empiezan a conversar, Shanks habla sobre la cacería de Barbanegra y le pide a este que le diga a Ace que regrese ya que aún no esta listo para enfrentarlo.Este le dice que le faltan 100 años para poder darle órdenes.La discusión concluye con un choque entre las espada de ambos.
313."Llegada a una nueva base de la armada, el destructor de la armada"
Después del funeral vikingo del going merry, todos regresan a las oficinas de galley-la.Mientras tanto un barco de la marina llega comandado por el vicealmirante Garp y acompañado de dos personas.Garp llega donde luffy y pasa por todos los sombrero de paja sin ninguna dificultad, a lo que despierta a luffy de un golpe que le llega a doler, para sorpresa de sanji ya que como es que un sujeto de goma siente dolor de ataques físicos.Luffy que se encontraba dormido reacciona y al ver a Garp exclama ¡¡¿abuelo?!!
301."¡Spandam queda asombrado! Un héroe en lo alto de la Torre Judicial"
Robin recuerda un poco sobre el incidente de ohara por palabras de Spandam, que le confiesa que fue su padre quien asesino al profesor clover y ordeno la Buster Call.Cuando robin estuvo a punto de pasar el puente, Spandam queda fuera de combate por una boshi, luego todos los marines caen.El que dispara resulta ser Usopp que está en la cima de la torre judicial.Franky también aparece y libera a robin de sus esposas para sorpresa de Spandam ya que la llave que la liberaría la tenia algún CP9 y como este tenia todas las llaves significa que todos los CP9 habían sido derrotados.Al final Usopp percibe una extraña sensación pero no puede reaccionar ya que un cohete cae..
300"¡Zoro el dios feroz! La encarnación de Ashura revelada por su alma"
Zoro libera su nueva técnica Kyutoryu asura y logra acabar con Kaku, mientras que robin se niega rotundamente a ser llevada a la "justicia"Spandam la golpea para que pueda avanzar.Después de que Lucci deja fuera de combate a Franky, que apareció en la habitación, Luffy activa el Gear Second por segunda vez para luchar más parejo con Lucci, a la vez que este libera su forma de leopardo.
299."¡El fiero ataque de las espadas desenvainadas! Zoro vs. Kaku: El poderoso enfrentamiento de cortes"
Sanji termina su combate contra Jabra saliendo victorioso.Mientras tanto Zoro sigue peleando contra Kaku en un combate algo epico y cómico.Robin continua siendo arrastrada contar su voluntad, mientras que luffy trata de golpear a Lucci sin ningún éxito
298."¡La abrasadora patada! El juego de pies Full Course de Sanji"
Luego de rescatar a Sogeking de ser asesinado por Jabra, Sanji se dispone a hacerse con la llave de éste, diciendole a Usopp, que mientras el éste presente, siempre habrá una forma de rescatar a Robin. Luego de una ardua batalla, Sanji no tiene más remedio que utilizar su ténica especial, el Diable Jambe y con su Flambage Shot, logra derrotar a Jabra.
265."¡Luffy a la carga! ¡¡Gran batalla decisiva en la Isla Judicial!!"
Luffy entra a la isla principal sin ningún problema y comienza a atacar a todos los oficiales del ennies lobby, además se presentan los últimos miembros del CP9 y toda la galley-la y la franky family comienzan a atacar.
264."¡Comienza la operación de desembarco! ¡Los Sombrero de Paja irrumpen!"
El grupo se reúne con Sanji y Sogeking, quienes les informan de la situación de Robin. Ahora es el momento de las preparaciones para la batalla, hay que planear la estrategia para invadir Enies Lobby. Aunque con un capitán tan cabezota como Luffy difícilmente se pueden planear la estrategia de antemano…